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着眼当前，两会周期中要调整接下来国家的发展规划，将有一些政策性的机会影响资本市场的变化，所以此时短期资金稍显犹豫，观望情绪提升，但是总体来看目前外部环境、政策面、技术面等均较为偏暖，有利于市场情绪升温。叠加两会行情，有利于题材股的炒作，因此配置方面可以重点留意，题材板块的异动。个股方面，业绩作为观察方向之一，其次就是涵盖的热点与成交量。这两点均是一只个股能否走强，中短期重要的信号。由市场风向来看中国经济已由高速增长转向高质量发展阶段，A股的低估值个股叠加业绩向好的高性价比品种成为市场关注的方向，后续投资建议重点关注顺周期细分领域的方向，涨价逻辑关注化工、有色资源等，以碳中和、环保工程为代表的资源再生和能源替代方向的优势企业。

截至收盘，上证指数跌1.21%，报3508.59点，深证成指跌0.71%，报14751.12点，创业板指跌0.93%，报2966.89点。指数持续下跌午后一度集体跌逾1.5%，临近尾盘小幅回升，碳中和板块全天强势，环保工程、电力等维持活跃，题材板块多数走弱，有色、造纸、航运等板块跌幅居前，两市下跌个股近3000家，涨停50余家，市场氛围差。

本周一（当地时间3月1日），美股迎来3月份首个交易日。经历过上周的回调之后，美股三大指数全线大涨，道指涨超600点，纳指涨逾3%。一年前的3月份，美国面临疫情扩散和经济下行双重压力，美联储进行了两次“非常规”降息（即不在既定的议息会议上降息），分别降息50基点和100基点，期间还进行了大量资产购买。当月美股经历了多次熔断，大起大落。

2月26日，北向资金合计净流出56.33亿元人民币，为近一个月新低。而本周深股通已连续5个交易日资金净流出，沪股通也出现3个交易日的资金净流出。数据显示，最近7天，北上资金调仓动作频繁，主要表现为加仓宁德时代（300750）、招商银行等顺周期龙头股，同时抛出贵州茅台（600519）等高估值前期抱团股。

证监会2月26日发布《关于政协十三届全国委员会第三次会议第0123号提案的答复》。关于T+0交易制度，证监会表示推出T+0交易是一项系统性工程，属于资本市场基础制度的重大调整，涉及主体多，市场影响大，对中介机构的风险控制能力有较高要求，市场各方意见分歧较大，需要进一步开展政策研究和制度准备，逐步形成市场共识。我会将坚持稳中求进的原则，深入研究论证推出T+0交易的可行性、实施路径等问题。

美股周五收盘涨跌不一，科技股反弹推动纳指收高。美股三大股指在2月份的最后一周均录得跌幅，但在2月份则都录得涨幅。近日美债收益率飙升，使一些投资者担心美联储可能被迫削减QE或提早加息。个人消费开支指数显示通胀压力和缓。美东时间2月26日16：00(北京时间2月27日04：00)，道琼斯工业平均指数下跌469.64点，跌幅为1.50%，报30932.37点。纳斯达克综合指数小幅上涨72.92点，涨幅为0.56%，报13192.35点。None小幅下跌18.19点，跌幅为0.48%，报3811.15点。

金牛化工：公司股票市盈率相较同行业上市公司明显偏高。金牛化工（600722）发布公告，以公司2021年2月23日收盘价格7.57元/股计算，市盈率为164.92，相较同行业上市公司明显偏高。经公司自查并向控股股东和实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

2月22日，国务院印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》。《意见》提出，提升可再生能源利用比例，大力推动风电、光伏发电发展，因地制宜发展水能、地热能、海洋能、氢能、生物质能、光热发电。在此之前，2月19日，山东省能源局印发《2021年全省能源工作指导意见》，提出实施可再生能源倍增计划，到2021年底，新能源和可再生能源发电装机达到5200万千瓦以上，占电力总装机比重达到32%以上，年内完成投资300亿元以上。

2月23日，顾家家居股份有限公司披露2020年9月至今获得政府补助的情况。期内顾家家居合共收到与收益相关的政府补助资金人民币1.28亿元。其中，包括由宁波梅山保税港区财政局发放的7563万元产业发展扶持金，以及杭州钱塘新区财政金融局等发放的1147.22万元补助等等。顾家家居表示，上述补助均属于与收益相关的政府补助，其中790.23万元作为其他收益，1.2亿元作为营业外收入，均计入当期损益。同时，这些收益预计对顾家家居2020年度的损益影响金额为3069.26万元，对2021年度的损益影响金额为9753.25万元。

在全球利率持续下行的大背景下，市场对未来给与了永续低利率的预期，这是当前行情的重要支撑。历史经验显示CPI是影响利率走势的一个非常关键的因素，目前我们认为CPI并没有持续上行的基础，因此永续低利率预期难以打破。在前期一系列报告中我们指出，当前全球处于一个低利率的环境之中，这样的环境中权益资产尤其是优质龙头公司相对来说更具吸引力，市场给与的估值溢价也有所提升，也就是说当前市场高估值的背后其实是对未来永续低利率的预期。这当中CPI是影响利率走势的一个非常关键的因素，历史经验显示，国债利率和CPI同比增速的走势高度相关。而当前来看，CPI并没有持续上行的基础，因此永续低利率预期难以打破。

截至收盘，上证指数跌1.45%，报3642.44点，深证成指跌3.07%，报15336.95点，创业板指跌4.47%，报3138.67点。指数今日持续下跌，创业板指午后跌逾4%，深成指跌3%，沪指跌近1.5%，白酒股集体走弱，有色、钢铁、农业、煤炭等维持强势，两市个股涨多跌少，成交额超1.2万亿，涨停个股超百家，市场整体氛围较好。

春节后股市未见开门红。2月19日，A股低开后震荡下挫，盘中沪指跌超1%，创业板指跌逾3.5%一度失守3200点，午后市场逐步收复失地，上证指数收盘涨0.57%报3696.17点，连升5日；深证成指涨0.35%报15823.11点；创业板指跌1.04%报3285.53点。预计大盘有望震荡整理后继续上攻，当下应注意市场节奏，切勿追高高位个股，关注板块轮动及量能变化。操作上建议关注金融、有色、化工、家电、计算机、电气设备等行业。

根据公告内容，赛特公司为了增加供应商备案、小试生产、质量考察需要，于2016年12月、2017年2月从重庆羲康医药有限公司两次购进的标示生产单位“江苏宝盛龙城药业有限公司”、批准文号国药准字H32021344、规格25kg/桶、产品批号为CIB-20161044的原料药西咪替丁1000kg，货值金额55万元，备案质量研究小试使用后剩余990.02kg。该批原料药系由不具备药品经营资格的郭启祯等人以重庆羲康医药有限公司名义，通过“过票”销售给赛特公司。

春节后首个交易周，大盘整体呈现震荡走势。周四大盘集体高开后放量震荡，前期机构“抱团”股集体走弱，拖累指数回落，当日两市成交额达10851亿元;周五大盘小幅反弹，成交额再度突破万亿元，中小市值的股票表现普遍强于大市值股票。对于下周市场，业内人士认为，考虑到机构“抱团”尚未结束调整，投资者可继续在中小盘超跌股中寻找机会。

近两年来，从质优白马股屡创新高到“1元股”持续低位震荡，机构抱团在持续改变着A股市场中“龙头”与“蛇尾”的投资逻辑，将“市梦率”的概念开始嫁接到持续大涨的白马股身上。不过从2021年以来，尤其是从春节过后两个交易日的盘面迹象来看，“抱团行情”也出现新变化，表征之一便是部分抱团标的迎来“压力测试”，资金筹码松动之际，“抱团行情”来到向左还是向右的十字路口。

截至收盘，上证指数涨0.57%，报3696.17点，深证成指涨0.35%，报15823.11点，创业板指跌1.04%，报3285.53点。指数早盘下探后小幅回暖，午后继续回升，沪指、深成指翻红，创业板指跌幅收窄，二胎概念、水泥、养殖业、农业、有色等板块领涨，白酒概念止跌反弹，两市上涨个股3600余家，涨停130余家，市场赚钱效应好。

当前国内宏观流动性并没有出现转向，综合春节期间海外市场整体表现等因素，该机构对于春节后A股市场表现的预期，整体偏于乐观。春节期间无论是海外市场还是大宗商品均表现优异，这与该机构此前的预判较为一致。即随着生产生活回到正轨，世界经济全面复苏格局清晰。与此同时，随着天气转暖、疫苗的进一步普及，全球经济的复苏格局也将进一步确定。当前国内宏观流动性并没有出现转向，前期在市场一度偏于谨慎时该机构所提出的“流动性中期拐点未到”投资逻辑，已被市场验证。

美东时间2月16日16：00(北京时间2月17日04：00)，道琼斯工业平均指数小幅上涨64.35点，涨幅为0.20%，报31522.75点。纳斯达克综合指数小幅下跌47.97点，跌幅为0.34%，报14047.5点。标普500指数小幅下跌2.24点，跌幅为0.06%，报3932.59点。大型中概股中，阿里巴巴涨1.19%，百度涨4.22%，网易跌3.89%，拼多多涨3.16%，微博跌1.34%，爱奇艺跌5.10%，好未来跌1.76%，新东方涨0.55%。

个股方面，国办印发关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知，中药板块应声走强，东阿阿胶（000423）尾盘封板，云南白药（000538）、仁和药业（000650）涨7%；医美概念领涨两市，爱美客（300896）封20%大号涨停，澳洋健康（002172）、华东医药（000963）涨停封板；有色、稀土概念股强势，厦门钨业（600549）、章源钨业（002378）、翔鹭钨业（002842）、吉翔股份（603399）、盛和资源（600392）等多股涨停；军工板块走强，天箭科技（002977）、航发动力（600893）、洪都航空（600316）等涨停。