着眼当前,两会周期中要调整接下来国家的发展规划,将有一些政策性的机会影响资本市场的变化,所以此时短期资金稍显犹豫,观望情绪提升,但是总体来看目前外部环境、政策面、技术面等均较为偏暖,有利于市场情绪升温。叠加两会行情,有利于题材股的炒作,因此配置方面可以重点留意,题材板块的异动。个股方面,业绩作为观察方向之一,其次就是涵盖的热点与成交量。这两点均是一只个股能否走强,中短期重要的信号。由市场风向来看中国经济已由高速增长转向高质量发展阶段,A股的低估值个股叠加业绩向好的高性价比品种成为市场关注的方向,后续投资建议重点关注顺周期细分领域的方向,涨价逻辑关注化工、有色资源等,以碳中和、环保工程为代表的资源再生和能源替代方向的优势企业。