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政策、领头羊齐发力 充电桩行业增速有望迎接拐点

作为解决新能源汽车电量焦虑的关键,充电桩的政策扶持力度正在加大。

3月,发改委等多部门印发《加快培育新型消费实施方案》。其中提出,推动充电桩(站)布局应用,完善充电电源配置和布局,加大充电桩(站)建设力度。鼓励充电桩运营企业适当下调充电服务费。

和金财经

去年11月,国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》,针对充换电配套基础设施的建设方面的指引较此前全面细化:1)明确充电桩规划布局与多部门协调(城乡建设规划、电网、物管、停车等);2)明确居民侧慢充为主快充为辅助,公共充电快充为主慢充为辅助;3)对公共充电桩建设给予财政支持。

与此同时,电动车巨头们也纷纷加大投资。领头羊特斯拉此前宣布将投资4200万元在上海建设一座用于生产其电动汽车配套的充电桩,该工厂预计将于2021年一季度完工,年产能可达1万台充电桩。今年1月5日,拥有72个充电桩的全球最大特斯拉超级充电站上海正式上线。

充电桩正在成为愈来愈引人注意的一门生意。目前国内车桩比约3:1,短期内将基本保持这个比例。据华安证券(600909)2020年12月16日报告测算,保守情形下到2025年新能源车保有量约为1500-1600万量左右,以3:1的比例,1500万对应500万充电桩(总量),目前150万,5年新增充电桩空间约为350万台。

而据市场分析人士预计,到2030年车桩比会接近1:1的合理值,到时我国新能源(600617)汽车会达到5200万辆,充电桩10年内增量空间在5000万台左右,是5年内增量的5-9倍,建设规模就将超过5000亿。并且2025年附近运营模式完善、行业格局基本稳定之后,充电桩服务费也会高速增长,带来新的空间,叠加起来可达到近万亿市场。

此前,从充电联盟2017年以来的充电桩建设数据来看,2018、2019和2020年至今的新增充电桩累计同比增速分别为74.22%、56.89%以及30.94%,增速逐年下滑叠加疫情影响下,2020年新增充电桩达35万台且仍处于加速上涨阶段,下一个五年充电桩行业有望迎来增速拐点。

投资建议方面,浙商证券(601878)2020年11月29日报告进而指出,充电桩领域维持两条投资主线:1)重点关注具有先发优势、资金规模、品牌效应的龙头运营企业特锐德(300001)、万马股份(002276)。2)随着特斯拉加速充电桩国产化,建议关注潜在供应商标的科士达(002518)、英可瑞(300713)、盛弘股份(300693)等。

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